Categoría: 5. ADMINISTRACIÓN

¿CÓMO CREAR UN PROVEEDOR/ACREEDOR EN OVAL?

Crear un proveedor/acreedor en Oval es muy sencillo, tan sólo tenemos que seguir los siguientes pasos:

  1. Dentro de la página de inicio pinchamos en el icono de Administración, y nos aparecerá un menú desplegable en el que debemos seleccionar la opción de Proveedores.

2. Tras seleccionar el apartado de proveedores se mostrará un menú donde se podrán visualizar el listado de proveedores. Habrá que seleccionar el botón de «Nuevo proveedor».

3. El último paso consistirá en la creación del proveedor como tal, introduciendo todos sus datos básicos: CIF/NIF, razón social, nombre comercial, domicilio, localidad, código postal, provincia, país, teléfono, email, web y formas de pago. Esta última opción (forma de pago) incluye un menú desplegable en el que debemos indicar entre todas las opciones que ofrecemos de cuál se trata (pagaré, transferencia…).

Lo siguiente será seleccionar si es un proveedor, proveedor de inmovilizado a c/p, proveedor de inmovilizado a l/p, acreedor, acreedor de arrendamiento financiero a c/p o acreedor de arrendamiento financiero a l/p. Para el tipo de proveedor/acreedor seleccionado se podrá insertar su cuenta contable, en el caso de no asignarse se creará una cuenta automáticamente.

Por último guardamos y cerramos, y ya tenemos creado nuestro proveedor/acreedor.

¿CÓMO CREAR UN CLIENTE EN OVAL?

Crear un cliente en OVAL es muy sencillo, tan sólo tenemos que seguir los siguientes pasos:

  1. Desde la página de inicio pinchar en el icono de Administración, y nos aparecerá un menú desplegable en el que debemos seleccionar la opción de Clientes.

2. Tras seleccionar el apartado de clientes se mostrará un menú donde se podrán visualizar todos los clientes creados. Habrá que seleccionar el botón de «Nuevo cliente».

3. El último paso consistirá en la creación del cliente como tal, introduciendo todos sus datos: CIF/NIF, razón social, nombre comercial, domicilio, localidad, código postal, provincia, país, teléfono, email, web y forma de pago. Esta última opción (forma de pago) incluye un menú desplegable en el que debemos indicar entre todas las opciones que ofrecemos de cuál se trata (pagaré, transferencia…). Por último guardamos y cerramos, y ya tenemos creado nuestro cliente.

UNIDADES DE VENTA EN ARTÍCULOS

Funcionalidad para añadir en un artículo unidades de venta. Estas unidades de venta son todas las que se contemplan en FACe.

Creación de nuevo artículo

En la creación de un nuevo artículo en datos básicos junto a selección de familia, se muestra un desplegable para la selección de unidad de venta. En el desplegable se mostrarán todas las unidades disponibles para la venta de un artículo.

Edición de un artículo existente

En la edición de un artículo en datos básicos se podrá modificar y seleccionar todas las unidades disponibles para la venta de un artículo.

En la opción de Datos para supermercado, en “Descripción de etiquetas” se podrá generar automáticamente la descripción a partir de la unidad de venta del artículo.

EMBALAJES DE ARTÍCULOS

Funcionalidad para agregar un embalaje con una cantidad para un determinado artículo. Estos embalajes con cantidad podrán ser seleccionados como compra mínima para un determinado proveedor. 

Al realizar un pedido se pueden seleccionar estos embalajes, o si el proveedor tiene para ese artículo una compra mínima se pondrá automáticamente.

Agregar embalajes en artículo

En la edición de un artículo, en la opción de “Embalajes” se podrá agregar embalajes y cantidades para estos embalajes. Los embalajes existentes actualmente son “Palet”, “Caja” y “Retráctil”. 

Los pasos a seguir para la creación de un nuevo embalaje son los siguientes:

  1. Desplegar la opción de “Embalajes” en la ventana de edición de un artículo.
  2. Pulsar sobre el botón de “Agregar embalaje”.
  3. Se desplegará una nueva ventana donde seleccionar el tipo de embalaje la cantidad de unidades que tiene el embalaje.

  1. A continuación marcar el check de «¿Es predeterminado para ventas? en el caso de querer que este embalaje sea el predeterminado que se usará al insertar el artículo en una línea de un documento de venta.
  2. Pulsar sobre “Guardar” para agregar el embalaje en el artículo, o sobre “Cancelar” para descartar los cambios.

Unidades mínimas de compra

En la edición de un artículo en la opción de “Unidades mínimas de compra” se podrá añadir una cantidad mínima de compra por proveedor de las ya creadas en el apartado de embalajes de la ficha de un artículo.

  1. Desplegar la opción de “Unidades mínimas de compra” en la ventana de edición de un artículo.
  2. Pulsar sobre el botón de “Añadir unidad mínima”

  1. Se desplegará una nueva ventana donde se tendrá que seleccionar un proveedor un embalaje.

  1. Pulsar sobre “Guardar” para agregar la unidad mínima de compra en el artículo, o sobre “Cancelar” para descartar los cambios.

Embalajes en pedidos de compra

Se ha añadido un nuevo campo de embalaje en las líneas de un pedido. Este campo se denomina “Descr. Embalaje”.

Si se tiene definida una unidad de compra mínima para el proveedor del pedido se pondrá automáticamente al insertar el artículo en el pedido.

En el caso de no tener definido el proveedor una unidad de compra mínima se pondrá automáticamente la unidad de venta definida en la ficha del artículo.

En el caso de tener más de un embalaje  en la ficha del artículo podrán seleccionarse los distintos embalajes.

GENERACIÓN CÓDIGO DE BARRAS EN ARTÍCULO

Nuevo método de generación de códigos de barras en la ficha de artículo. Utilidad pensada para aplicar a aquellos artículos que carezcan de ean por el fabricante, generamos un ean en base a su código, código de usuario, código de balanza, o el número que queramos en un formato ean 128. 

Los pasos a seguir son los siguientes:

  1. Ir a editar un artículo desde Administración/Artículos
  2. Desplegar “Códigos de barras” en la ficha del artículo y pulsar sobre el botón “Nuevo EAN”
  1. Se mostrará una nueva ventana donde se podrá generar un código de barras de distintas formas:
    • Insertar manualmente el código de barras en el campo “Código de barras”, o escanear el código existente en el artículo.
  • Seleccionar la opción “Código” para generar automáticamente un código de barras usando el código del artículo, entre paréntesis vemos el número que nos va a insertar.
  • Seleccionar la opción “Código usuario” para generar automáticamente un código de barras usando el código de usuario del artículo, entre paréntesis vemos el número que nos va a insertar.
  • Seleccionar la opción “Código balanza”, esta opción aparecerá si el artículo se envía a balanza. Se generará automáticamente un código de barras usando el código de balanza del artículo, entre paréntesis vemos el número que nos va a insertar.
  1. Insertar la cantidad a cobrar, automáticamente se pondrá el valor 1.
  1. Seleccionar el check “Es Predeterminado” si queremos que este código de barras sea el predeterminado del artículo.
  1. Pulsar sobre Guardar para guardar este nuevo código de barras. Pulsar sobre cancelar si queremos descartar este código de barras.